弁護士等

杉本健太郎Kentaro Sugimoto

パートナー

東京

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言語
日本語   英語   
主な業務分野
その他一般企業法務キャピタルマーケッツコンプライアンス香港シンガポール
資格/登録
第一東京弁護士会(2000年登録 52期)
ニューヨーク州(2007年登録)

国内発行体の株式公募・第三者割当、株式売出し、新株予約権付社債の公募・第三者割当、MTNプログラムの設定、債券発行、国内発行体の香港上場等のキャピタルマーケッツ分野の案件全般に幅広く従事。その他、証券業務、ファイナンス取引等も手がける。

トピックス

2022年02月

Chambers Global 2022: Top rankings for Nishimura & Asahi

受賞

2021年12月

Chambers Asia-Pacific 2022: Top rankings for Nishimura & Asahi

受賞

2021年10月

Law Firm of the Year at ALB Japan Law Awards 2021

受賞

学歴

1996年
早稲田大学法学部(LL.B.)
2006年
Georgetown University Law Center (LL.M.)

経歴

2006年 - 2007年
Simpson Thacher & Bartlett LLP (ニューヨーク)

主な案件実績

2021年

サムティ株式会社:株式会社大和証券グループ本社との資本業務提携契約にかかる変更契約書の締結、第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行

2021年

ヒューリックのグローバルオファリング

2021年

PHCホールディングスのグローバルIPO

2021年

株式会社ヤマダホールディングス:株式会社大塚家具の株式交換(簡易株式交換)による完全子会社化

2021年

メドレーの海外オファリング

2021年

そーせいグループのユーロ円CB

2021年

ビジョナル株式会社: ユニコーン上場

2021年

楽天グループ株式会社:約2400億円の第三者割当割当増資

2021年

ラクスルの海外オファリング

2020年

丸和運輸機関のユーロ円CB

2020年

三菱UFJリース株式会社:日立キャピタルとの合併を通じた経営統合

2020年

価値開発株式会社:新株予約権付社債及び新株予約権の発行

2020年

そーせいグループの海外オファリング及びユーロ円CB

2020年

マネーフォワードの海外オファリング

2019年

アルヒのグローバルオファリング

2019年

武田薬品工業株式会社:Shire plcの買収

2018年

シップヘルスケアホールディングスのユーロ円CB

2018年

日本電産のユーロ債

2018年

メルカリのグローバルIPO

2018年

マネーフォワードの海外オファリング

2018年

SBIホールディングスのユーロ円CB

2018年

LINEのユーロ円CB

2018年

朝日生命の劣後債発行

2018年

武田薬品の米ドル建グローバル債

2018年

武田薬品のユーロ建グローバル債

2018年

ルネサスエレクトロニクスのグローバルオファリング

2017年

LIXILビバのグローバルIPO

2017年

アルヒのグローバルIPO

2017年

ルネサスエレクトロニクスのグローバルオファリング

2017年

SBIホールディングスのユーロ円CB

2017年

朝日生命の劣後債発行

2016年

ニプロのユーロ円CB

2016年

株式会社シーズ・ホールディングス:ジョンソン・エンド・ジョンソンのグループ企業との資本業務提携

2015年

清水建設のユーロ円CB

2015年

山口フィナンシャルグループのユーロドルCB

2015年

デクセリアルズのグローバルIPO

2014年

山形銀行のユーロドルCB

2014年

山口フィナンシャルグループのユーロドルCB

2014年

テルモのユーロ円CB

2013年

岩手銀行のユーロドルCB