当事務所は、日本において買収ファイナンスがスタートした時期から、MBOファイナンス、TOBファイナンス、シェアファイナンス、メザニンファイナンス、リキャピタリゼーションを含む多種多様な買収ファイナンス案件に数多く関与し、国内外の金融機関、ファンド、事業会社を含む多岐にわたるクライアントに対してリーガルアドバイスを提供してきました。
国内外の法律や契約に関する理解は勿論のこと、長年の多くの経験によって蓄積されたマーケットプラクティスや各種M&Aに関する深い理解をふまえ、ストラクチャリング、リスク分析、各種調査、交渉、契約書等のドキュメンテーションの全てのフェイズにおいて、高度かつ的確なアドバイスを行うことを心がけており、高い評価を頂いております。
国内のリーディングケースのみならず、近年では大型のクロスボーダー案件の取り扱いも増えており、クライアントのニーズに合わせて、当事務所の海外オフィスや、世界中の法律事務所と連携して海外法に関するクオリティの高いサービス提供ができることも当事務所の特色です。
主な案件実績
- 2022年
- カーライル:センクシア株式会社の全株式譲渡
- 2021年
- 株式会社アドバンテッジパートナーズおよび東京センチュリー株式会社:昭和電工マテリアルズ株式会社の蓄電デバイス・システム事業譲受
- 2021年
- MBKパートナーズ:EPSホールディングス株式会社株式に対する公開買付けのに関する買付者に対するメザニンファイナンス
- 2020年
- オリックス株式会社:株式会社杉孝グループホールディングスへ出資
- 2020年
- インテグラル株式会社:株式会社T-Gardenの株式取得
- 2020年
- オリックス株式会社:小林化工株式会社の株式取得
- 2019年
- PT Medco Energi Internasional Tbk:Ophir Energy plcの買収
- 2019年
- Kohlberg Kravis Roberts:株式会社KOKUSAI ELECTRICの全株式譲渡
- 2019年
- 二部上場企業のMBO(買付者側)
- 2019年 - 2020年
- 昭和電工株式会社:日立化成株式会社に対する公開買付け
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