マイリスト
国内企業、外国企業、国内政府系機関、外国政府・外国政府系機関等の様々な発行体による、国内外の資本市場におけるデッド・エクイティによる資金調達・上場案件(Global Offering、Global IPO、海外上場、国内公募増資、ライツオファリング、ユーロCB、アルパインCB、ユーロ債、MTNプログラムの設定、サムライ債、POWL等)、REIT・投資信託・証券化商品等の各種金融商品の公募および私募での発行(J-REITおよびETFの上場を含みます。)、株式、新株予約権および新株予約権付社債等の第三者割当等(エクイティ・コミットメントライン等によるファイナンスを含みます。)の様々な種類の取引について豊富な実績を有すると共に、発行体・引受証券会社・代理人等の各種関係者に対して、専門的かつ多様なサービスを提供しております。
流通市場についても、有価証券報告書等の法定開示書類、証券取引所における適時開示、 政策保有株式の売却・自己株式取得・ブロックトレード等の様々な証券取引に関して、証券会社等の金融機関、発行会社および株主等の多様な関係者に対するアドバイスを行っているほか、社債のリストラクチャリングやDES等の案件についても豊富な実績を有しております。
その他、金融機関の資本規制対応証券の発行・募集案件や事業会社によるハイブリッド・ファイナンス案件等の専門性が高い案件にも多数関与しております。
- 関連する業務分野
- M&A/企業組織再編ジョイント・ベンチャープライベート・エクイティスタートアップ・プラクティス (ベンチャー支援)コーポレートガバナンスその他一般企業法務バンキング保険金融業規制/コンプライアンスアセットマネージメント/ファンドREIT/不動産ファイナンスベンチャーファイナンス証券化/流動化買収ファイナンスデリバティブ国際金融法務会社更生/民事再生私的整理アーリーステージ・リストラクチャリング粉飾決算インサイダー取引相場操縦その他金融商品取引法違反対応事業承継インフラ/PPP電力・ガス資源/エネルギー通信放送インターネット関連/サイバー法映画エンタテイメントスポーツ医薬品/医療機器医療/ヘルスケア医療関連ITシステム/メディカルクラウドバイオテクノロジーエレクトロニクス自動車・自動車部品航空・宇宙ロボット/AIケミカル中国香港韓国台湾シンガポールマレーシアフィリピンインドネシアタイベトナム/メコン地域ミャンマーインドその他アジアトルコ/中近東EU/EU加盟国欧州各国(除く、EU加盟国)アメリカカナダブラジルメキシコその他中南米アフリカオーストラリア/ニュージーランド
主な案件実績
- 2022年
- スカイマークのグローバルIPO
- 2022年
- 楽天グループのグローバル債
- 2022年
- 三菱HCキャピタルの米ドル債
- 2022年
- 株式会社三井住友銀行によるRizal Commercial Banking Corporationの株式追加取得
- 2022年
- 佐渡汽船株式会社：株式会社みちのりホールディングスからの出資の受入れおよび私的整理手続における事業再生計画の成立
- 2022年
- アイカ工業のユーロ円CB
- 2022年
- AirAsia Aviation Ltd. - タイにおけるAir Asia事業の資金調達およびグループ再編
- 2022年
- SREホールディングスのグローバルオファリング
- 2022年
- 本田技研工業株式会社：SES Holdings Pte. Ltd.のSPAC上場に伴うSES AI Corporation株式取得
- 2021年
- サムティ株式会社：株式会社大和証券グループ本社との資本業務提携契約にかかる変更契約書の締結、第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
関連する論文/セミナー等
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