マイリスト
国内企業、外国企業、国内政府系機関、外国政府・外国政府系機関等の様々な発行体による、国内外の資本市場におけるデッド・エクイティによる資金調達・上場案件(Global Offering、Global IPO、海外上場、国内公募増資、ライツオファリング、ユーロCB、アルパインCB、ユーロ債、MTNプログラムの設定、サムライ債、POWL等)、REIT・投資信託・証券化商品等の各種金融商品の公募および私募での発行(J-REITおよびETFの上場を含みます。)、株式、新株予約権および新株予約権付社債等の第三者割当等(エクイティ・コミットメントライン等によるファイナンスを含みます。)の様々な種類の取引について豊富な実績を有すると共に、発行体・引受証券会社・代理人等の各種関係者に対して、専門的かつ多様なサービスを提供しております。
流通市場についても、有価証券報告書等の法定開示書類、証券取引所における適時開示、 政策保有株式の売却・自己株式取得・ブロックトレード等の様々な証券取引に関して、証券会社等の金融機関、発行会社および株主等の多様な関係者に対するアドバイスを行っているほか、社債のリストラクチャリングやDES等の案件についても豊富な実績を有しております。
その他、金融機関の資本規制対応証券の発行・募集案件や事業会社によるハイブリッド・ファイナンス案件等の専門性が高い案件にも多数関与しております。
- 関連する業務分野
- M&A/企業組織再編ジョイント・ベンチャープライベート・エクイティスタートアップ・プラクティス (ベンチャー支援)コーポレートガバナンスその他一般企業法務バンキング保険金融業規制/コンプライアンスアセットマネージメント/ファンドREIT/不動産ファイナンスベンチャーファイナンス証券化/流動化買収ファイナンスデリバティブ国際金融法務会社更生/民事再生私的整理アーリーステージ・リストラクチャリング粉飾決算インサイダー取引相場操縦その他金融商品取引法違反対応事業承継インフラ/PPP電力・ガス資源/エネルギー通信放送インターネット関連/サイバー法映画エンタテイメントスポーツ医薬品/医療機器医療/ヘルスケア医療関連ITシステム/メディカルクラウドバイオテクノロジーエレクトロニクス自動車・自動車部品航空・宇宙ロボット/AIケミカル中国香港韓国台湾シンガポールマレーシアフィリピンインドネシアタイベトナム/メコン地域ミャンマーインドその他アジアトルコ/中近東EU/EU加盟国欧州各国(除く、EU加盟国)/ロシア/CISアメリカカナダブラジルメキシコその他中南米アフリカオーストラリア/ニュージーランド
主な案件実績
- 2021年
- GMOインターネット株式会社：株式会社OMAKASEの株式交付(簡易株式交付)による子会社化
- 2021年
- ビジョナル株式会社： ユニコーン上場
- 2021年
- ロイヤルホールディングス株式会社：双日株式会社との資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
- 2021年
- TIS株式会社：Grab Holdings Inc.の米NASDAQ上場
- 2021年
- ハドソン・サステナブル・グループ：日本市場への本格参入
- 2020年
- 本田技研工業株式会社：CATLとの新エネルギー車用バッテリーに関する包括的戦略アライアンス契約締結及びCATLの株式取得
- 2020年
- 株式会社ジャパンディスプレイ：いちごトラストとの追加資金調達に関する資本提携
- 2020年
- 価値開発株式会社：新株予約権付社債及び新株予約権の発行
- 2020年
- TIS株式会社：Grab Holdings Inc.との戦略的資本業務提携
- 2020年
- 株式会社ジャパンディスプレイ：いちごトラストとの資本提携および株式会社INCJへの債務のリファイナンスによる資本増強
関連する論文/セミナー等
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