当事務所は、プライベート・エクイティ・ファームに対し、その投資戦略に応じて、レバレッジド・バイアウト(LBO)やマネージメント・バイアウト(MBO)による買収、PIPEsを含むマイノリティ投資からEXITに至るプライベートエクイティ投資の過程全体を通じて、総合的なアドバイスを提供しています。投資段階においては、公開買付け、スクイーズ・アウト、第三者割当増資等を駆使した最適な取引ストラクチャーやLBOファイナンスを含む資金調達ストラクチャーを、豊富な経験と専門性にもとづき、設計し、提案します。また、近時頻繁にみられる価格決定申立てや株式買取請求権にかかる裁判その他の株主紛争のリスクについても、過去の実績に裏打ちされた専門的知見にもとづき、取引当初の段階からこれに対する有効な戦略をアドバイスします。投資後においては、(1)組織再編、既存債務のリファイナンス、戦略的パートナーによる共同投資等を通じた資本構成の最適化や、(2)ロールアップ、インセンティブ報酬制度の導入、効率的な業務運営に資する内部管理体制の整備、コンプライアンスの確保等を通じた投資対象企業の企業価値向上により、投資価値の最大化に向けた戦略的なアドバイスを提供します。EXIT段階においては、株式公開(IPO)、トレードセール、事業分割等、幅広い選択肢をワンストップでアドバイスします。
主な案件実績
- 2020年
- インテグラル株式会社:株式会社T-Gardenの株式取得
- 2020年
- いちから株式会社:約19億円のシリーズB資金調達
- 2019年
- Works Applications:HR事業のカーブアウトおよびBain Capitalへの売却
- 2019年
- 株式会社海外需要開拓支援機構:Gojekへの出資
- 2019年
- シダックス株式会社:ユニゾン・キャピタルとの資本業務提携契約締結および第三者割当による優先株式の発行
- 2019年
- 株式会社海外需要開拓支援機構:吉本興業株式会社と日本電信電話株式会社による国産プラットフォーム事業開始にあたる事業運営会社設立への出資
- 2018年
- インテグラル株式会社による株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングの株式の買収
- 2018年
- シダックス株式会社:子会社株式及び債権の譲渡並びに優先株式の発行
- 2016年
- 横浜ゴムによるインドAlliance Tire Groupの買収
- 2014年
- Kohlberg Kravis Roberts:Pioneer DJ株式会社の株式取得
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