SMBC日興証券株式会社：楽天モバイル株式会社の通信設備を活用したリースによる資金調達
西村あさひは、楽天モバイル株式会社が、同社の保有する通信設備のセール・アンド・リースバックにより、マッコーリー・アセット・マネジメントが率いるインフラ投資家コンソーシアムから1,700億円を調達する取引に関して、アレンジャーであるSMBC日興証券株式会社に対してリーガルアドバイスを行いました。
本件は、当事務所の有吉尚哉弁護士、後藤泰樹弁護士および田口祐樹弁護士が担当しました。
弁護士等 People
上場企業から中小企業まで様々な規模・業種の事業再生案件において、債務者側、債権者側、スポンサーの代理人として多数関与し、案件を主導した経験を有する。また、証券化・流動化取引等の仕組み金融も含めた様々な種類のファイナンスにも精通しており、特に事業再生ファイナンス・緊急融資等、倒産・金融の両分野にまたがるファイナンスに強い。倒産実務・金融実務の双方の知識・経験をもとに、困難な状況において現実的かつクリエイティブな解決策を提案できる弁護士として、クライアントからも高く評価を得ている。
金融分野のパートナーとして、プライベートエクイティ業界への豊富な知見を有しており、買収ファイナンス、ファンドの組成・期中管理、ファンドへの投資、サブスクリプションファイナンス等様々な案件を取り扱う。特に、買収ファイナンス・プラクティスグループの主要メンバーとして、M＆A取引に必要な資金を調達するプライベートエクイティファンド・事業会社や、これらに資金提供を行う銀行、リース会社、メザニンファンド等をクライアントとして数多くの案件でアドバイスを提供している。また、金銭債権の証券化を含むストラクチャードファイナンス案件や国内外のバンキング取引にも関与している。邦銀の在英支店の法務部門にてインハウスとして銀行・証券のビジネスをサポートした経験も踏まえ、金融商品取引法および銀行法をはじめとする各種金融規制への対応も行う。
アレンジャー、オリジネーターあるいは信託受託者のカウンセルとして、金銭債権を中心に多様なアセットクラスの証券化取引に関与した経験を有しており、国内初となったものも含む様々なスキームのストラクチャード・ファイナンス案件に携わる。また、新規信託商品の開発や、信託を用いた複雑なスキームの組成に関与した経験も多く有する。 金融庁総務企画局企業開示課に所属し、金融規制の企画立案に携わった経験も有しており、多くの銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、ノンバンクその他の金融機関や、金融関連ビジネスを展開する事業会社、スタートアップに対して金融規制についてのアドバイスを行っている。FinTechの領域を含めて新類型の取引や商品と金融規制の適用に関するアドバイスを行うことも多い。 産官学の各種ワーキンググループ、研究会等に参加することも多く、法制度や金融実務等に関する執筆、講演を多数行っており、金融法制に関するオピニオンリーダーの一人として認知されている。