- ファイナンス
証券化 / 流動化
幅広い経験と柔軟な発想力により、コモディティ化したスキームだけでなく、新規のスキームを含むあらゆるタイプの証券化/流動化の案件をサポートいたします。
証券化とは企業そのものの信用力によらず、その保有する資産または事業からのキャッシュフローにもとづくファイナンスであり、今日では我が国の企業の資金調達手法として確立したものとなっていますが、当事務所はその重要性に早くから着目し、我が国でその萌芽が芽生える前から今日に至るまで、証券化発展のために重要な役割を果たしてきました。当事務所が関与する証券化の対象は全分野・全スキームに及び、また国内で完結する取引からクロスボーダーの取引まで多岐にわたります。さらに個別的な取引に関与するだけでなく、証券化関連の新たな立法に対するアドバイス、証券化発展のための啓蒙的な活動にまで及んでいます。具体的な対象の例としましては、リース・クレジット債権、住宅ローン債権をはじめとする伝統的な各種金銭債権の証券化から、政府関係金融機関による証券化など、政策への関わりの強い証券化、金融機関の自己資本比率の改善を目的とした各種のファイナンス、クレジットリンクローン・クレジットリンク債、一定の事業またはプロジェクトからのキャッシュフローを裏付けとするいわゆる事業の証券化、証券化の技術を応用したEETCやプロジェクト・ボンドなどの複合的なスキームまで、スキームの構築、法的問題点の解決、国内外の多様な関係当事者・規制当局との折衝、関連契約書・各種規制に関わる書類・意見書の作成などに及び、証券化発展に積極的な貢献をしています。
近時の案件実績 Recent Work
受賞 Awards & Rankings
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Also well respected for its deep understanding of securitisation deals involving asset-backed securities and receivables. Represents a range of clients including trustors, arrangers and originators, as well as public financial institutions with regard to securitisation.
Chambers, Capital Markets: Domestic (Asia-Pacific 2022)
