SBIホールディングス株式会社:日本電信電話株式会社との資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株の発行
西村あさひは、SBIホールディングス株式会社(以下「SBIホールディングス」)と日本電信電話株式会社(以下「NTT」)との間の資本業務提携契約の締結とNTTへの第三者割当による新株の発行について、SBIホールディングスに対してリーガルサービスを行いました。
本件は、当事務所の新川麻弁護士が横田貴大弁護士とともに担当しました。
弁護士等 People

日本国内・海外における株式公募・株式売出し、株式・新株予約権の第三者割当増資、ユーロ円CB、アルパイン円CB、普通社債、外債、劣後債、MTNプログラムの設定等の資本調達案件について、幅広く関与し、発行会社、証券会社および株主等の関係者に対して日常的にアドバイスを実施している。金融商品取引法や証券取引所の開示規制、インサイダー取引規制等の金融規制についてもアドバイスを実施している。既存社債のリストラクチャリングやDES(デット・エクイティ・スワップ)についても実績を有する。
入所以来、多数のIPO案件に関与し、証券会社の公開引受部への出向経験もあり、上場審査等の上場準備手続、Pre-IPOファイナンスを含むIPO実務全般に関する知識と経験を有する。
資本業務提携契約やジェネラルコーポレート等のコーポレート分野においても、クライアントのニーズに沿った柔軟なサポートを提供する。インバウンド・アウトバウンドのクロスボーダー案件にも数多く従事している。



国内外の事業会社およびプライベートエクイティファンドを代理して、各種M&A取引(事業会社の経営統合・買収・組織再編、ファンドによる上場/非上場会社の買収及びExit取引、ゴーイングプライベート、ジョイントベンチャー、敵対的買収等)に長年に亘り従事している。Chambers Global - The World's Leading Lawyers for BusinessのCorporate/M&A部門において2009年以降、Chambers Asia - PacificのCorporate/M&A部門において2011年以降、毎年受賞しており、我が国最高ランクの評価を得ているほか、
ALB Japan Law Awards 2022において"Dealmaker of the Year"、ALB Women in Law Awards 2021において "Dealmaker of the Year, North Asia"を受賞するなどM&A部門における多数の受賞歴がある。また、上場企業の株主総会対応、コーポレートガバナンス、各種社内調査を含むコンプライアンス関連業務、危機管理対応、会社関係争訟にも長年に亘り注力しており、多数の案件において、当事務所の機動力を生かした平時・有事の総合的なリーガルアドバイスを提供している。