- 受賞
DEALWATCH AWARDS 2024において、当事務所関与の２案件が受賞
ロンドン証券取引所グループ（LSEG）が主催するDEALWATCH AWARDS 2024の授賞式が2025年5月20日（火）に開催され、当事務所が関与した以下の案件が受賞しました。
ロンドン証券取引所グループ (LSEG) の「DealWatch」は、2024 年度に国内資本市場の活性化に貢献した発行体、海外で市場目線に配慮したオファリングを行った本邦発行体および市場の発展に貢献した引受会社を称える賞で、発行市場における適正なプライシング、流通市場に移行した後の価格形成、資本市場の発展への貢献や創意工夫などを考慮し選定されております。
Offshore Bond of the Year
楽天グループドル債 (5 億 5,000 万ドル、永久 NC5 年、劣後債) （発行会社の法律顧問）
濃川 耕平、杉本 健太郎
IPO of the Year
キオクシアホールディングスのグローバルIPO（売出人の法律顧問）
濃川 耕平、上田 真嗣
弁護士等 People
国内発行体の株式公募・第三者割当、株式売出し、新株予約権付社債の公募・第三者割当、MTNプログラムの設定、債券発行、国内発行体の香港上場等のキャピタルマーケッツ分野の案件全般に幅広く従事。その他、証券業務、ファイナンス取引等も手がける。
上田 真嗣 Masashi UEDA
- パートナー
- 東京
キャピタルマーケット業務関連では、事務所への入所以来、多数のグローバルIPO及びPO案件、事業会社や金融機関の劣後債を含む国内外のデット案件、海外CB案件、サムライ債案件、外国会社の東証上場案件、第三者割当案件等に関与する。豊富な実務経験及び国内金融機関への出向経験も活かし、案件のスムーズな執行のための機動的かつ効率的なサポートを提供するだけでなく、案件組成時のフィージビリティスタディを含めたオリジネーション業務のサポートにも強みを有する。 また、キャピタルマーケット業務関連以外でも、クロスボーダーのものを含む保険取引や保険業法関連の業務にも積極的に取り組んでおり、その他金融レギュレーション関連業務にも継続的に従事している。
国内外の発行体の資本市場における資本調達(デッド・エクイティ・ハイブリッド証券等)及び上場案件、REIT、 投資信託及び証券化商品等の各種金融商品の公募及び私募、第三者割当、ブロックトレード及び自己株式 取得等の流通市場における取引等、キャピタルマーケッツ全般について豊富な知識と経験を有する。ベンチャー企業のシリーズ調達やPre-IPOファイナンスの経験も豊富。
バンキングは特に劣後ローンやコーポレートローン、レギュレーションは特に証券会社の規制関係に強みを有する。
株主総会指導、M&A、ジェネラルコーポレート等のコーポレート分野においても、クライアントに寄り添って、ニーズに沿った柔軟なサポートを提供する。