- ファイナンス
買収ファイナンス
黎明期より圧倒的多数の買収ファイナンス案件に関与してきた経験を活かし、多種多様なクライアントに対して、高度、的確かつ迅速なリーガルサービスを提供
当事務所は、日本において買収ファイナンスがスタートした時期から、MBOファイナンス、TOBファイナンス、シェアファイナンス、メザニンファイナンス、リキャピタリゼーションを含む多種多様な買収ファイナンス案件に数多く関与し、国内外の金融機関、ファンド、事業会社を含む多岐にわたるクライアントに対してリーガルアドバイスを提供してきました。
国内外の法律や契約に関する理解は勿論のこと、長年の多くの経験によって蓄積されたマーケットプラクティスや各種M&Aに関する深い理解をふまえ、ストラクチャリング、リスク分析、各種調査、交渉、契約書等のドキュメンテーションの全てのフェイズにおいて、高度かつ的確なアドバイスを迅速に行うことを心がけており、Chambers、Legal 500、IFLR1000などにおいても高い評価を頂いております。
国内のリーディングケースのみならず、近年では大型のクロスボーダー案件の取り扱いも増えており、クライアントのニーズに合わせて、当事務所の海外オフィスはもちろん、強固な関係を構築している世界中の一流法律事務所と連携して、海外法に関するクオリティの高いサービス提供ができることも当事務所の特色です。
近時の案件実績 Recent Work
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- 2024.9
- 株式会社アドバンテッジパートナーズ:日本化成株式会社の株式取得
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- 2024.7
- 株式会社SMBCキャピタル・パートナーズ:アクアクララレモンガスホールディングス株式会社及びアクアクララ株式会社の買収
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- 2024.6
- カーライル:日本コルマーホールディングスへの株式会社トキワ・コスメティクス・グループの全株式譲渡
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- 2024.5
- カーライル:公開買付けによる日本KFCホールディングス株式会社の非公開化
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- 2024.5
- ロジスティード株式会社:株式会社アルプス物流に対する公開買付け
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- 2024.5
- ゴールドマン・サックス証券株式会社:MBOによる日本ハウズイング株式会社の非公開化
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- 2024.1
- 株式会社青木商店:株式会社アオキスーパーのTOBおよびMBOによる非公開化
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- 2023.12
- GIC Pte. Ltd.:株式会社WHI HoldingsへのBain Capitalとの共同出資
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- 2023.11
- カーライル:国際航業株式会社の全株式譲渡
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- 2023.11
- スパークス・アセット・マネジメント株式会社/日本モノづくり未来投資事業有限責任組合:公開買い付けを通じた株式会社IJTTの株式取得
受賞 Awards & Rankings
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They are the most experienced and reliable office in the country for finance deals. There have many experienced lawyers and take client feedback very seriously. In addition, the legal team makes accurate judgements based on experience and precedents; all of them uphold the high standards of the office,
Chambers, Banking & Finance: Domestic (Asia-Pacific 2022) -
Distinguished by its advice to both financiers and borrowers, Nishimura & Asahi assists banks and financial institutions with a range of domestic and cross-border banking transactions, including asset financing, acquisition financing, corporate and syndicated loans. The large asset finance practice advises Japanese leasing companies across the spectrum of leasing transactions, notably aircraft financing, ship financing, container leasing transactions and plant facilities leasing. Other strengths for the firm include finance regulations and compliance. Asset finance specialist Katsu Sengoku leads the team that includes projects and asset finance lawyer gaiben Adrian Joyce; Hideo Horikoshi, who handles banking, acquisition finance, project finance, syndicated lending and other international transactions; and Takashi Saito, who focuses on acquisition finance, subscription finance, syndicated lending and banking transactions.
Legal 500, Banking & Finance: Independent Local Firms (2022 Edition) -
he can commit to understanding and growing the client's business; we received not only legal advice, but also advice on the logistics of working under the situation of Covid-19.
Chambers, Banking & Finance: Domestic (Asia-Pacific 2022))