クロスボーダーM&A：株式譲渡契約（SPA）実務のポイント

〜表明保証、補償、コベナンツ等具体的文言・事例をベースに、対象会社が再エネ関連企業である場合等、業界の特殊性も踏まえた留意点も解説〜

日時: 2024年2月27日（火）10:00～12:00

会場: オンライン配信、東京金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム

飯塚啓弁護士が2024年2月27日（火）に、金融財務研究会主催のセミナーにおいて「クロスボーダーM&A：株式譲渡契約（SPA）実務のポイント〜表明保証、補償、コベナンツ等具体的文言・事例をベースに、対象会社が再エネ関連企業である場合等、業界の特殊性も踏まえた留意点も解説〜」と題する講演を行います。

1.株式譲渡契約（SPA）の基本構成
2.表明保証条項に関する留意点
（1）表明保証の機能・概要
（2）具体例に沿った解説（法令違反・知的財産権・情報開示関連等）
（3）表明保証保険について
3.補償条項に関する留意点
（1）補償規定の概要
（2）具体例に沿った解説（金額・期間の限定等）
4.コベナンツ条項に関する留意点
（1）コベナンツ規定の概要
（2）具体例に沿った解説（対象会社の状況維持、Hell or High Water等）
5.前提条件（CP）条項に関する留意点
（1）前提条件（CP）の概要
（2）具体例に沿った解説（MAE/MAC、Finance Out等）
6.デューデリジェンス（DD）に関する留意点

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飯塚啓（講師） Akira IIZUKA

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入所以来一貫して、コーポレート・M&A分野を担当し、買収、組織再編、事業会社同士の統合、資本・業務提携、ジョイントベンチャー設立、PEファンドによる非上場化取引等の国内外における各種案件を担当。特にクロスボーダー案件に数多く関与。2019-2020年の伊藤忠商事株式会社への出向中にエネルギー・インフラ分野に関連する案件に関与し、出向後も継続してこれらに関連する案件を担当。

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