- ファイナンス
キャピタルマーケッツ


資本市場に関連する取引を幅広くカバーしており、豊富な経験と専門的知識に基づいたアドバイスを提供しております。
国内企業、外国企業、国内政府系機関、外国政府・外国政府系機関等の様々な発行体による、国内外の資本市場におけるデット・エクイティによる資金調達・上場案件(Global Offering、Global IPO、海外上場、国内公募増資、ライツオファリング、ユーロCB、アルパインCB、ユーロ債、MTNプログラムの設定、サムライ債、POWL等)、REIT・投資信託・証券化商品等の各種金融商品の公募および私募での発行(J-REITおよびETFの上場を含みます。)、株式、新株予約権および新株予約権付社債等の第三者割当等(エクイティ・コミットメントライン等によるファイナンスを含みます。)の様々な種類の取引について豊富な実績を有すると共に、発行体・引受証券会社・代理人等の各種関係者に対して、専門的かつ多様なサービスを提供しております。
流通市場についても、有価証券報告書等の法定開示書類、証券取引所における適時開示、 政策保有株式の売却・自己株式取得・ブロックトレード等の様々な証券取引に関して、証券会社等の金融機関、発行会社および株主等の多様な関係者に対するアドバイスを行っているほか、社債のリストラクチャリングやDES等の案件についても豊富な実績を有しております。
その他、金融機関の資本規制対応証券の発行・募集案件や事業会社によるハイブリッド・ファイナンス案件等の専門性が高い案件にも多数関与しております。
近時の案件実績 Recent Work
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- 2023
- 森トラストリート投資法人:森トラスト・ホテルリート投資法人との合併
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- 2023
- フリービット株式会社:アルプスアルパイン株式会社との資本業務提携
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- 2022
- 三菱HCキャピタルの米ドル債
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- 2022
- 株式会社三井住友銀行によるRizal Commercial Banking Corporationの株式追加取得
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- 2022
- 佐渡汽船株式会社:株式会社みちのりホールディングスからの出資の受入れおよび私的整理手続における事業再生計画の成立
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- 2022 -
- アイカ工業のユーロ円CB
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- 2022
- AirAsia Aviation Ltd. - タイにおけるAir Asia事業の資金調達およびグループ再編
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- 2022 -
- SREホールディングスのグローバルオファリング
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- 2022
- 本田技研工業株式会社:SES Holdings Pte. Ltd.のSPAC上場に伴うSES AI Corporation株式取得
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- 2022
- スカイマークのグローバルIPO