プライベート・エクイティ


プライベート・エクイティ案件の最前線で豊富な経験と専門性を有するチームが、プライベート・エクイティ投資のサイクル全体を通じてワンストップでアドバイス。
当事務所は、プライベート・エクイティ・ファームに対し、その投資戦略に応じて、レバレッジド・バイアウト(LBO)やマネージメント・バイアウト(MBO)による買収、PIPEsを含むマイノリティ投資、グロース投資からEXITに至るプライベート・エクイティ投資の過程全体を通じて、総合的なアドバイスを提供している。投資段階においては、公開買付け、スクイーズ・アウト、第三者割当増資等を駆使した最適な取引ストラクチャーやLBOファイナンスを含む資金調達ストラクチャーを、豊富な経験と専門性に基づき、設計し、提案する。また、近時頻繁にみられる価格決定申立てや株式買取請求権にかかる裁判その他の株主紛争のリスクについても、過去の実績に裏打ちされた専門的知見に基づき、取引当初の段階からこれに対する有効な戦略をアドバイスする。投資後においては、(1)組織再編、既存債務のリファイナンス、戦略的パートナーによる共同投資等を通じた資本構成の最適化や、(2)ロールアップ、インセンティブ報酬制度の導入、効率的な業務運営に資する内部管理体制の整備、コンプライアンスの確保等を通じた投資対象企業の企業価値向上により、投資価値の最大化に向けた戦略的なアドバイスを提供する。EXIT段階においては、株式公開(IPO)、トレードセール、事業分割等、幅広い選択肢をワンストップでアドバイスする。
近時の案件実績 Recent Work
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- 2025.3
- オリックス株式会社:株式会社APEXホールディングスの全株式取得
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- 2025.3
- 日本郵政キャピタル株式会社:Ubie株式会社への出資
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- 2025.3
- Kohlberg Kravis Roberts:株式会社トライアルホールディングスに対する株式会社西友の株式譲渡
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- 2025.3
- スパークス・アセット・マネジメント株式会社:株式会社シンニッタンに対する公開買付け
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- 2025.2
- カーライル:SWCC株式会社および株式会社日本政策投資銀行に対する株式会社TOTOKUの株式譲渡
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- 2025.2
- カーライル:公開買付けによる株式会社カオナビの非公開化
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- 2025.2
- MBKパートナーズ:株式会社アドバンテッジパートナーズからのFICT株式会社株式の取得
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- 2025.2
- 株式会社テクノスジャパン:アント・キャピタル・パートナーズ株式会社による公開買付け
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- 2025.1
- Bain Capital Private Equity, LP:株式会社ジャムコに対する公開買付け
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- 2025.1
- 株式会社エビデント:Wabtec Corporationへの検査機器事業売却