プライベート・エクイティ


プライベート・エクイティ案件の最前線で豊富な経験と専門性を有するチームが、プライベート・エクイティ投資のサイクル全体を通じてワンストップでアドバイス。
当事務所は、プライベート・エクイティ・ファームに対し、その投資戦略に応じて、レバレッジド・バイアウト(LBO)やマネージメント・バイアウト(MBO)による買収、PIPEsを含むマイノリティ投資、グロース投資からEXITに至るプライベート・エクイティ投資の過程全体を通じて、総合的なアドバイスを提供している。投資段階においては、公開買付け、スクイーズ・アウト、第三者割当増資等を駆使した最適な取引ストラクチャーやLBOファイナンスを含む資金調達ストラクチャーを、豊富な経験と専門性に基づき、設計し、提案する。また、近時頻繁にみられる価格決定申立てや株式買取請求権にかかる裁判その他の株主紛争のリスクについても、過去の実績に裏打ちされた専門的知見に基づき、取引当初の段階からこれに対する有効な戦略をアドバイスする。投資後においては、(1)組織再編、既存債務のリファイナンス、戦略的パートナーによる共同投資等を通じた資本構成の最適化や、(2)ロールアップ、インセンティブ報酬制度の導入、効率的な業務運営に資する内部管理体制の整備、コンプライアンスの確保等を通じた投資対象企業の企業価値向上により、投資価値の最大化に向けた戦略的なアドバイスを提供する。EXIT段階においては、株式公開(IPO)、トレードセール、事業分割等、幅広い選択肢をワンストップでアドバイスする。
近時の案件実績 Recent Work
-
- 2023
- カーライル:国際航業株式会社の全株式譲渡
-
- 2023
- スパークス・アセット・マネジメント株式会社/日本モノづくり未来投資事業有限責任組合:公開買い付けを通じた株式会社IJTTの株式取得
-
- 2023
- 株式会社東芝:日本産業パートナーズ(JIP)による非公開化
-
- 2023
- コグネックスコーポレーション:株式会社モリテックスの買収
-
- 2023
- カーライル:星光PMC株式会社の公開買い付け
-
- 2023
- 日本郵政キャピタル株式会社:株式会社AVILENへの追加出資
-
- 2023
- 株式会社アドバンテッジパートナーズ:株式会社やる気スイッチグループホールディングス株式の株式会社TBSホールディングスへの譲渡
-
- 2023
- Exponent Private Equity LLP: 日本エス・エイチ・エル株式会社の公開買い付け
-
- 2023
- 日本郵政キャピタル株式会社:株式会社ピーステックラボとの資本提携
-
- 2023
- 株式会社ブルパス・キャピタル:株式会社アイネットサポートの株式取得および譲渡